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云计算呈国界化,中国云厂商该如何应对?

最近,有一家日本媒体报道,日本政府计划将云计算服务列为涉及国家安全的“特定重要物资”,并且将加强日本本国的“日产云”。

“特定重要物资”指的是国民生活和经济活动所依赖的物资,也就是像粮食、能源一样的重要战略物资。

这不是第一个把云计算提升到战略物资高度来对待的国家。在欧盟层面,研发和推广云计算技术已列入《欧洲2020战略》,是“欧洲数字化议程”的重要组成部分。欧盟的领头国家法国和德国在去年就已经加紧了本国云计算的建设力度。

法国“cloud de confiance”(可信云)在2021年5月的国家云战略中正式推出。法国政府希望法国公司能够获得最先进的云技术,采取了与美国云厂商合资的方式。例如,法国国防公司泰雷兹与谷歌合作,该公司将寻求建立一个由法国公司控股的独立基础设施。

德国也在2021年9月宣布了和谷歌合作开发德国云技术的协议。和法国的“合资模式”一样,德国公司T-Systems将负责数据管理,并建立一个在德国控制的基础设施上运行的公共云。

不过,法国和德国在云计算领域选择与美国公司“合资”,能不能保持“云主权”还有待观察。

在中国,云计算技术和市场的发展都很迅猛,这个市场在2010年前后被阿里云率先激活之后,腾讯云、华为云等云大厂先后涌入。最近一年来,以移动云为主的云计算“国家队”在诸多招投标项目中披荆斩棘,中国云计算国家队也处于崛起的前夜。不过,中国市场外国公司进不来,除了阿里云之外的中国公司也很难出去,所以和亚马逊云、微软云、谷歌云等相比较谁在技术上更领先还不好说。

随着日本也加强了“日产云”的打造,世界上几个主要经济体都把云计算提升到了战略高度。云计算的“国界”也开始显现出来。

2000年代初,美国经济学家托马斯·弗里德曼还说“世界是平的”。二十几年后,世界已经凹凸不平了。

云技术没有国界,但云计算有。

美国云厂商全球占比超60%,中国云厂商窝里横

从全球范围来看,美国云计算厂商遥遥领先。

美国的云计算起步最早,也正是因为起步早,让其积累了领先世界其他各国的优势,也云集了大量的优质云计算科技公司。在公有云IaaS+PaaS市场,涌现出了亚马逊、微软、谷歌、IBM等一众云计算巨头,在SaaS市场,Salesforce、微软、谷歌、Oracle等企业也是叱咤风云。

根据Synergy Research发布的2021年Q2数据显示,亚马逊、微软、谷歌三大云计算巨头占据了全球63%的市场份额(IaaS+PaaS),IBM、Salesforce、Oracle等美国云计算服务商市场份额也排名在全球前10名。

美国云计算产品与技术成熟度较高。从全球云计算科技企业的ETF指数来看,按市值排名前十企业中除SAP和Shopify以外均为美国企业,其中Adobe、Intuit、Salesforce市值分别达41.22万美元、40.45万美元、39.04万美元,说明美国企业云计算相关技术较为领先。

不论是从营收收入、市场份额,还是从全球云计算的影响力来看,美国的云计算公司都占据了先发优势。

相比美国云厂商在全球的攻城略地,中国云厂商出海则相对困难得多。除了阿里云在全球云计算市场占据了7.4%左右的份额外,其他腾讯云、华为云、百度云等都在中国之外没有多少市场。

虽然在国际上没什么存在感,但这几家云计算厂商在国内市场的争夺却非常激烈。说“外斗外行,内斗内行”一点也不过分。

国内云计算厂商主流的几招分别是:

  1. 夸大宣传。先找一家数据机构合作,给数据机构提供看起来厉害的数据,然后通过公关手段放大。这种套路很能唬住一批国内客户,但放到国外就不好使了。
  2. 绑定领先者宣传。比如一家份额只有几个点的厂商,非把自己和三大家(阿里云、腾讯云、华为云)绑定在一起,宣称自己的“第四朵云”。
  3. 出口转内销。在国际上取得一点成果,通过国内的媒体无限放大。
  4. 大国感。塑造技术有多厉害,技术投入有多大,引发公众的自豪。

国内云计算厂商“窝里横”的本事,对于获取国际市场帮助十分有限,从而形成了在国内市场低水平内卷的局面。

云服务出海应瞄准非洲和新兴市场

没有一定的实力积累,出海只是一种战术选择,就好像前几年的猎豹和APUS等公司,在海外市场走得越远,反而死的越快。

而云计算服务的出海,其实是国内市场高度内卷之下,各大公司的无奈选择。因为世界局势正在变得越来越分裂,云计算的出海很可能是竹篮打水一场空。

世界上主要的市场都被美国云计算厂商占领,但中国云计算出海也并非没有一丝机会。以下四个地区和国家可以作为中国云计算出海的重点方向,譬如:非洲(说明:非洲整体上依然落后,但部分地区的互联网基础设施崛起迅速,也诞生了像Jumia这样的电商公司,被称为非洲阿里巴巴),东盟国家(越南、马来西亚)、社会主义国家(朝鲜、古巴)、新兴市场(俄罗斯、巴西)等。

今年上半年,国内“三朵云”都有出海布局。

3月28日,华为云发布了全球业务Boosting解决方案,为游戏、电商、文娱社交、金融等行业的客户提供云服务,意在开拓全球市场。

腾讯云相对低调,2月16日,腾讯云轻量应用服务器Lighthouse针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案。

阿里云则早就宣布为“国内第一,全球第三”。

但随着日本、欧盟等主要经济体纷纷提出自己的云计算战略,再加上美国对这些经济体的掌控程度,中国的云厂商要在这些主流市场大展拳脚的空间不大。

中美云计算必有一战

虽然美国云计算厂商已经在全球占据了超过60%的市场,但份额之争却越来越激烈。

根据国际研究机构Gartner发布的全球云计算市场统计报告,欧美市场大部分国家的增速在30%左右,很少超过40%。而整个亚太市场增速较大,例如中国、马来西亚、泰国都超过了60%。

近一年内,阿里云先后在印尼、菲律宾、韩国及泰国增设数据中心,腾讯云同样在泰国曼谷、日本东京和中国香港等地增设数据中心。现阶段,国内云厂商的出海动作主要放在亚太地区和东南亚市场。

全球市场中,阿里云排名第三,市场份额为9.55%;在亚太市场,阿里云排名第一,市场份额为25.53%;亚马逊以15.80%份额排名第二,华为云11.95%、腾讯云7.67%位列四五名。

国际研究机构Synergy Research Group最新的2021年第四季度数据,在亚太地区的IaaS和PaaS市场中,根据季度收入,亚马逊AWS、阿里巴巴和微软是亚太地区云市场的明显领导者。

换句话说,在亚太这个局部地区能够和亚马逊AWS、微软云、谷歌云一较高下的,其实只有中国云厂商。放眼全球来看,能够参与全球竞争的,也只有这三家中国云厂商。

在亚太,因为中国市场足够庞大,阿里云和腾讯云的相对占比较高,而一旦亚太市场见顶,中国云厂商要走向深蓝之际,直接遇到的对手仍然是这几家美国公司。

也就是说,中国和美国的云计算厂商,早晚会有激烈的竞争。而云计算「国界」的形成,则增加了这种竞争的难度和不确定性。

对于中国云计算厂商来说,在可以预见的未来,出海遇上国界,或者因为地缘政治而进入市场拓展的困境,这是早晚的事。因此,绑定“一带一路”战略、以及在中国具有足够影响力的市场里寻求出海的机会,比盲目出海更有成效。

在云计算的“国界”正在形成的大背景下,中国云厂商“办好自己的事”,练好内功,比出海更为紧迫。

 

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