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我国公有云市场增速领先于全球,通信、政府和金融行业市场IaaS 需求较大

 

随着数字化转型进程加快,云计算技术成为企业数字化业务运转的重要支撑。特别是疫情催化、政策加码、市场需求激增,多种变革力量交织汇聚,使数字化转型发展浪潮呈螺旋式上升,企业顺势转型已是必然。云计算通过资源池化,助力企业实现以客户为中心价值链的最短路径,驱动技术、业务、决策的深度融合,成为企业数字化转型的关键技术之一。下面笔者将从“看环境”“看行业”“看竞争”“看产品”“看技术”五个视角出发,总结梳理目前云计算领域的最新发展趋势。

看环境趋势

后疫情时代企业“云化”加速,云服务商投资大幅增加

需求侧,企业上云步伐明显加快。从企业上云支出看,上云支出费用逐年增加。2022年83%的大型企业支出超120万元,2020年约为76%;中小企业云支出增长更为明显,2022年53%的中小企业支出超120万元,高于前两年的38%和34%。从企业上云策略看,混合云和多云部署依然是企业上云首选,2022年选择多公有云、多私有云和混合云的企业高达89%。

供给侧,云商资本支出显著增加。2019年—2021年,云计算巨头资本支出以36.7%的年复合增长率快速增长;2021年AWS、Azure、Google、阿里云及腾讯云资本支出合计达1211亿美元,较上年增长32.8%。

看行业趋势

我国公有云市场增速领先于全球,通信、政府和金融行业市场IaaS 需求较大

目前,我国公有云市场规模保持稳步增长,IaaS细分领域占据主体地位。从市场整体规模看,2021年我国公有云规模约为375.4亿美元,2025年整体市场规模预计突破千亿美元,CAGR约为34.9%,整体增速领先于全球。从细分市场看,我国IaaS市场占据主体地位,但市场占比逐步下降,2021年占比高达94%,预计到2025年占比为67%;PaaS和SaaS市场关注度逐步提高。

通信、政府和金融三大行业对IaaS市场需求较大。2021年,通信、政府和金融行业IaaS市场需求份额占比超50%,其中通信行业的IaaS使用规模最大。

看竞争趋势

国际云商“一超多强”格局有望打破,我国CR5市场集中度略有降低

从全球竞争格局看,“一超多强”局面有望打破。AWS市场份额呈逐渐下降趋势,Azure以55.9%的复合增长率保持增长,预计到2025年左右与AWS形成“双足鼎力”局面。国内阿里云、华为云和腾讯云跻身全球IaaS市场份额前十,其中华为云发展尤为迅猛,全球CR6的整体市场集中度呈加强趋势。

从国内竞争格局看,未来一段时间将继续保持“一超多强”局面。阿里云IaaS﹢PaaS和IaaS市场份额都处于绝对领先地位,CR5(阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、AWS)占比在75%左右,但CR5的市场集中度有所降低。

看产品趋势

裸金属﹢容器引领计算产品发展,云原生平台渐趋流行,SaaS产品呈多元发展趋势

IaaS层,裸金属﹢容器、智能化云存储和云原生网络将成为未来计算类产品主流趋势。首先,将容器运行在裸金属服务器上,无任何虚拟化性能缺失,并可支持高并发场景。其次,AI智能化存储可动态调整存储资源池、提前感知和预警、自动运维和诊断,俨然已成为存储产品的一大趋势。最后,云原生网络将有效满足企业应用平滑上云、进行高密度容器应用的需求。

PaaS层,云原生平台和低代码平台渐趋流行。首先,云平台建设重心从资源上升至应用,内核将升级为云原生,更加注重资源适配、资源使用效率和敏捷开发。其次,低代码平台允许终端用户无需编码(0代码或无代码)或通过少量代码即可快速生成应用程序开发平台,极大满足非技术人员对应用开发的需求。

SaaS层,AI SaaS、垂直SaaS、白标SaaS引领SaaS层应用发展趋势。首先,AI SaaS通过AI技术优化业务流程,自动化冗余任务,可提高客户响应速度。其次,垂直SaaS适合特定的业务需求或领域,总可寻址市场(TAM)较小,且容易推向市场。最后,白标SaaS可加快SaaS解决方案上市,适用于需要迅速获得市场份额的初创型公司。

看技术趋势

分布式云、云原生、容器及云安全SASE等技术受到广泛关注

“东数西算”工程推动云计算向去中心化发展,分布式云架构渐成主流。“东数西算”规划在全国建立八大算力枢纽节点,东西部地区各4个枢纽节点,进行大规模的跨域远程数据传输、域内算力资源调度,让去中心化成为云商云计算话语权之争的新焦点。与此同时,为满足视频直播、AR/VR、工业互联网等场景下更广连接、更低时延、更好控制等需求,云计算架构正由集中式向一种更加全局化的分布式组合模式进阶。

国家“信创政策”推动云平台建设向国产化发展,云原生技术成为云端国产化的重要推动力。

容器技术凭借敏捷性、高弹性和可移植性获得开发者的广泛关注。早期,虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受关注度较高。然而,基于传统技术栈构建的应用包含太多开发需求,云端强大的服务能力红利还没有完全得到释放。以容器、微服务、DevOps为代表的云技术,可以为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性,受到开发者的广泛关注。2021年后端开发人员使用容器技术的占比高达60%,未来仍有较大增长空间。

SASE凭借高安全、降低成本、支持零信任等优势,已成多方角逐的焦点。SASE是基于实体的特性、实时环境、企业安全合规策略以及在整个会话中持续评估风险/信任的服务。通过将网络和安全服务合并到云端边缘交付的统一架构中,在一定程度上简化了网络基础设施。根据Gartner预测,到2024年,SASE市场规模将从2019年的19亿美元攀升至110亿美元。同时,到2024年,至少40%的企业将有明确的战略采用SASE。SASE市场已迎来包括思科、VMware、Palo Alto Networks、Akamai和网宿科技等传统IT厂商、云计算厂商、安全厂商、CDN厂商的角逐。

 

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